Terminbuch: Leistungen, Team und Termine

Einrichten

Öffne Erinnerungen und das Zahnrad Einstellungen.

1. 011. Reiter Betrieb: Bei Woran wird erinnert? steht, ob Erinnerungen an Termine oder an Tische hängen. Für das Terminbuch wählst du Terminbuch: Termine mit Leistung und Person. Hier stehen auch die Öffnungszeiten für Termine, der Takt im Kalender und der Puffer nach jedem Termin (Minuten).
2. 022. Reiter Leistungen: Leistung hinzufügen mit Bezeichnung, Dauer und Preis, oder Vorschläge der Branche übernehmen. Die Dauer bestimmt, wie lange ein Termin den Kalender belegt.
3. 033. Reiter Team: Person hinzufügen. Jede Person ist eine Spalte im Tageskalender. Mit Abwesenheit eintragen sperrst du Urlaub, Krankheit oder Schule.

Termin anlegen

1. 011. Wähle oben Terminbuch, den Reiter Termine und Termin anlegen.
2. 022. Trag Kunde, Mobilnummer und bei Bedarf E-Mail (optional) ein. Setz Hat der SMS-Erinnerung zugestimmt, wenn der Kunde das gesagt hat.
3. 033. Wähle Person, Leistung, Datum, Beginn und Dauer, dazu eine Notiz.
4. 044. Für wiederkehrende Termine: Wiederholen (wöchentlich bis alle 8 Wochen) und Anzahl Termine.
5. 055. Speichere mit Termin anlegen.

Überschneidet sich der Termin mit einem anderen oder liegt er außerhalb der Öffnungszeit, warnt der Hub; mit Trotzdem eintragen setzt du dich darüber hinweg. Ist die Person abwesend, geht es nicht.

Status, absagen, löschen

• Im Termin stellst du den Status um: Geplant, Da, Fertig, Nicht erschienen. Fertig zählt in der Kundenakte als Besuch.
• Absagen behält den Termin in der Historie, nimmt seine Erinnerungen weg und bietet den Platz der Warteliste an, wenn sie eingeschaltet ist.
• Löschen entfernt ihn ganz; bei einer Serie fragt der Hub, ob nur dieser oder auch alle folgenden.

Weiter: Bestätigungslink, Warteliste im Terminbuch, Recall.